Adressen & CRM

Ein Klick auf den Kunden zeigt Vorgänge, Angebote und offene Rechnungen

Partner sind in nice2CU mehr als Adressen: Kunden mit Konditionen und Auftragshistorie, Lieferanten mit Bestellungen, Mitarbeiter mit Qualifikationen und Verfügbarkeiten — alles verknüpft mit den Vorgängen, in denen sie vorkommen.

30 Tage kostenlos testen Gespräch buchen (30 Min.)

Adressliste mit Firmen und Kontakten, links die Filterung nach Kunden, Lieferanten und Personal. Im Video wird nach Tecnovia gesucht und der Kunde geöffnet: Adresse und Kontaktdaten, die Ansprechpartnerin in der Hierarchie und die acht Vorgänge des Kunden.

Funktionen

Ein Partnerstamm für Kunden, Lieferanten und Personal

Ein Stamm für alle Rollen

Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Ansprechpartner — ein Datensatz kann mehrere Rollen tragen, ohne Dubletten.

Auftragshistorie

Jeder Vorgang, jedes Angebot, jede Rechnung eines Partners auf einen Blick — inklusive offener Posten.

Konditionen & Preise

Kundenspezifische Preise, Rabatte und Zahlungsziele hinterlegen — Angebote rechnen automatisch damit.

Verfügbarkeiten

Bei Personal und Dienstleistern: Wer ist wann verfügbar? Direkt aus dem Partnerstamm in die Disposition.

Import & Datenpflege

Bestandsdaten per AI-gestütztem Import übernehmen — aus Excel, CSV oder dem Altsystem, mit automatischem Feld-Mapping.

Im Detail

Der Kunde im Kontext seines Geschäfts

Öffnen Sie einen Kunden und sehen Sie alles: laufende Vorgänge, vergangene Events, Umsatz, offene Rechnungen und die vereinbarten Konditionen. Angebote und Rechnungen entstehen mit den richtigen Preisen — automatisch.

Firmendetail mit Adresse, Kontaktdaten und Konditionen, dazu Reiter für Vorgänge und Sonderpreise

Arbeitet zusammen mit

Konditionen aus dem Partnerstamm nutzen Angebot und Rechnung

Kundenspezifische Preise greifen in der Auftragsabwicklung und in der Faktura. Verfügbarkeiten von Personal und Dienstleistern fließen in die Personaldisposition.

Auftragsabwicklung

Vom Angebot bis zur Rückgabe in einem Vorgang.

Zum Modul

Faktura & Buchhaltung

Rechnungen aus dem Auftrag, E-Rechnung und DATEV-Export.

Zum Modul

Personaldisposition

Personal im Gantt planen und Konflikte früh erkennen.

Zum Modul

Praxisbeispiel: ein Auftrag durch alle Module Bestandsdaten übernehmen: Umstieg auf nice2CU Schnittstellen: DATEV, E-Rechnung, App und API

FAQ

Häufige Fragen zu Adressen & CRM

01/Kann ein Kontakt mehrere Rollen haben?

Ja. Ein Datensatz kann Kunde, Lieferant, Mitarbeiter und Ansprechpartner zugleich sein — ohne Dubletten.

02/Wie übernehme ich meine Bestandsdaten?

Per AI-gestütztem Import aus Excel, CSV oder dem Altsystem, mit automatischem Feld-Mapping.

03/Rechnen Angebote mit kundenspezifischen Preisen?

Ja. Kundenspezifische Preise, Rabatte und Zahlungsziele hinterlegen Sie am Partner. Angebote und Rechnungen entstehen automatisch mit diesen Konditionen.

Führen Sie Kunden, Lieferanten und Personal in einem Partnerstamm

Voller Funktionsumfang, 30 Tage kostenlos, ohne Kündigung: Die Testphase endet automatisch.

30 Tage kostenlos testen Gespräch buchen (30 Min.)

Demo-Instanz ansehen

AI-gestützte Datenübernahme aus dem Altsystem
Ihre Daten jederzeit exportierbar — vertraglich garantiert
Hosting in deutschen Rechenzentren